Příprava a nastavení na straně Fidoo
Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.
Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte
(Nastavení – Integrace – XLSX)
Export z Fidoo
Exportovat karty lze nad seznamem karet (Firemní finance / Týmové finance / Karty – Informace o kartách).
Zde lze exportovat libovolnou skupinu karet dle preferencí nastavených ve filtru.
- Ve Fidoo aplikaci jděte nad seznam karet.
(Firemní / Týmové finance – Karty – Informace o kartách)
- Vyfiltrujte si omezující podmínky pro váš export
(Firemní Finance / Týmové finance – Karty – Informace o kartách)
- Nad vyfiltrovaným seznamem karet zvolte volbu Export.
(Firemní Finance / Týmové Finance – Karty – Informace o kartách).
- Vyberte Generický formát XLSX a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat.
(Firemní Finance / Týmové Finance – Karty – Informace o kartách).
Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.
Export z Fidoo z Účetní agendy
Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.
- Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.
- Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.
- Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
- Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
- Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
Export karetních transakcí je hotov.
