Příprava a nastavení na straně Fidoo
Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.
Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
(Nastavení – Integrace – XML)
Export z Fidoo
Exportovat Zprávy ze služebních ces (dále jen Zprávy) lze ve Fidoo na dvou místech.
1. Nad jakýmkoliv seznamem Zpráv (např. Moje Finance – Cesťáky – Zprávy).
2. V účetní agendě v části Export cesťáků.
Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat Zprávy duplicitně, zatímco nad běžným seznamem Zpráv kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu Zpráv dle preferencí nastavených ve filtru.
Export z Fidoo nad seznamem Zpráv
- Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam karetních transakcí.
(Moje/Firemní/Týmové Finance – Cesťáky – Zprávy)
- Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export. (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – Cesťáky – Zprávy)
- Nad vyfiltrovaným seznamem Zpráv zvolte volbu Export.
(Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Cesťáky – Zprávy)
- Vyberte Generický formát XML a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat.
(Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Cesťáky – Zprávy)
Soubor se stáhne do vašeho počítače.
Export z Fidoo z Účetní agendy
Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze Zprávy, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu “Vyúčtovaná” (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).
- Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export cesťáků.
- Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam Zpráv, které budete exportovat.
Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny Zprávy, které už jsou připraveny k exportu, a ještě před tím nebyly exportovány (doporučujeme neměnit).
Zkontrolujte počet Zpráv, které se chystáte vyexportovat a exportní proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.
- Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
- Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
- Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory Zpráv ve všech
dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
Export cesťáků je hotov.
