Klíčová role je funkce ve firmě, ne sada zaškrtávátek, a přiděluje ji Hlavní správce nebo Statutární zástupce. Určuje, co člověk ve Fidoo zařídí, a některé role smí přiřazovat jen někdo.
Na detailu uživatele klíčové role uvidíte, ale nepřidělíte. Aplikace vás odtud pošle do Nastavení – Firma – Klíčové osoby. Práva se naopak nastavují přímo u uživatele, viz Úprava uživatele.
Kromě pokladní a fleet managera musí být v každé klíčové roli někdo uvedený. Pokud chcete člověka vyměnit, dosaďte nejdřív nového a teprve pak odeberte původního. Obráceně to nepůjde.
Přiřazuje klíčové role. Hlavního správce, AML zmocněnce i finančního správce. Účetní může přiřadit i hlavní správce.
Vedle toho má kontrolní přehled: vidí výdaje všech uživatelů, ale upravovat je nemůže.
Nejširší provozní role. Přidává, upravuje a maže uživatele; objednává karty, dobíjí a odbíjí je, zamyká a blokuje; nastavuje schvalování, omezení na kartách, týmy, cesťáky (stravné a kapesné), vozidla a integraci do účetního systému; spravuje API klíč; objednává cestovní pojištění a mění korespondenční adresu firmy.
Může také přidávat a odebírat uživatele v rolích Účetní, Pokladní a Fleet manager.
Stará se o Fidoo účet: dobíjí ho a odbíjí, nastavuje inkasa a dostává informaci, když zůstatek klesne.
Přiřazuje klíčové role a identifikuje držitele karet, bez toho nikdo kartu nedostane. Popisuje to Identifikace držitele karty.
Jeho přidání je jediné, které musí schválit všichni podepisující statutární zástupci; každý z nich dostane požadavek.
Nastavuje výdaje. Předkontace, členění DPH a další. Může upravovat a zamítat výdaje a cesťáky všech uživatelů, uzavírá výdaje i osobní vyúčtování, vyrovnává hotovost, nastavuje integraci do účetního systému a provádí exporty do účetních a mzdových systémů.
Nabíjí a vybíjí hotovostní peněženky jednotlivých uživatelů, viz Dobití a vybití peněženky.
Spravuje firemní vozidla a celou agendu kolem knihy jízd, viz Potvrzení a zamítnutí knihy jízd.
Není to jedna osoba pro všechno. Aplikace u každé role žádá jiné právo:
Roli AML zmocněnce dostane hlavní správce automaticky s tou svou.
Na záložce Práva a role klíčových rolí uvidíte sedm. „Uživatel“ mezi nimi není. Je to stav bez role. Každý dostane při založení výchozí práva: vidí Moje finance, zakládá a upravuje své výdaje a cesťáky ve stavu Otevřený a posílá je ke schválení. Platí to i v průběhu jeho identifikace.
Nikdo nemusí mít žádnou klíčovou roli a nikomu nebrání mít jich několik. Práva se pak sloučí a doplní.
Jakmile roli Pokladní ve firmě jednou přidělíte, musí ji už napořád mít aspoň jeden člověk. Odebrat ji úplně nejde. Vždycky nejdřív dosaďte náhradu.
Klíčová role je jedna ze sedmi funkcí výše. Vedle toho se uživateli přidělují balíčky práv, které rozhodují o jednotlivých úkonech. Popisuje je Balíčky práv. Stručný přehled obojího najdete v Kdo co smí ve Fidoo.
Jděte do Nastavení – Lidé a klikněte na člověka.
Záložka je v pravé části obrazovky.
V části Klíčové osoby otevřete tu, která vás zajímá, a uvidíte její práva.
Jděte do Nastavení – Firma – Klíčové osoby.
Jděte do Nastavení – Firma – Klíčové osoby.
Byl tento článek užitečný?