Povinná pole u výdaje

Které údaje musí uživatel k výdaji doplnit, rozhoduje Účetní nebo Hlavní správce. Nastavuje se to jedním přepínačem u každého pole.

Co povinné pole udělá uživateli

Chybějící povinné pole nebrání výdaj vytvořit, brání ho poslat dál. Uživatel výdaj založí a uloží, ale odeslat ke schválení nebo k účetnímu uzavření ho nepůjde, dokud pole nedoplní.

Z pohledu uživatele to vypadá tak, že odeslání prostě nejde. Proto se vyplatí zapínat jen to, co opravdu potřebujete.

Tři pole povinná vždycky

Název, datum uskutečnění a částka jsou povinné bez ohledu na tohle nastavení, bez nich výdaj vůbec nevznikne. Tahle obrazovka je neřeší.

Přepínačů je pět

Povinnost jde zapnout u účtenky, poznámky, nákladového střediska, projektu a účetní kategorie. Nic dalšího se tu nastavit nedá. U cesťáků jsou přepínače tři: poznámka, středisko a projekt.

Projekt může být zapnutý bez vás

Pokud má firma projektové schvalování, je Projekt povinný vždycky a vypnout ho tady nejde, bez něj by položka neměla komu jít ke schválení. Popisuje to Nastavení schvalování ve firmě.

Změna dopadne i na hotové výdaje

Nastavení se neukládá k výdaji, čte se až ve chvíli, kdy výdaj mění stav. Když zapnete povinnost dnes, dotkne se to i výdajů, které už někde leží. Schvalovatel je nebude moci schválit, dokud se pole nedoplní.

Počítejte s tím u změn uprostřed období: práci to nepřidá autorovi výdaje, ale schvalovateli.

Středisko, projekt a kategorii stačí mít na položkách

Pokud je některé z nich povinné, stačí ho vyplnit buď na výdaji, nebo na všech jeho položkách. Když rozepisuje někdo účtenku po položkách a každé dá středisko, výdaj projde i bez střediska v hlavičce.

U projektového schvalování to ale neplatí. Tam musí být projekt přímo na výdaji.

Co uživatel uvidí

Jak výdaj doplnit a odeslat, popisuje Úprava a odeslání výdaje ke schválení.

Odkud se pole plní

Účetní kategorie, nákladová střediska a projekty se zakládají zvlášť, viz Účetní kategorie a Nákladová střediska a projekty.