Účetní kategorie třídí výdaje podle toho, o jaký náklad jde. Uživatel ji volí u výdaje a vy k ní můžete připojit předkontaci, takže s kategorií rovnou přijdou i účty.
Pokud připojíte ke kategorii předkontaci, výdaj s touhle kategorií rovnou ví, na které účty patří. Uživatel tak volí jednu srozumitelnou věc (druh nákladu) a účetní stránka se doplní sama.
Předkontace se zakládají zvlášť, popisuje je Předkontace.
Kategorii, kterou přestáváte používat, raději vypněte. Přestane se nabízet u nových výdajů a zůstane u těch, které ji už mají.
Smazání je jenom jiný stav téhož záznamu. Kategorie zmizí ze seznamu, ale z hotových výdajů se neztratí.
Účetní kategorie nemusíte spravovat jen v aplikaci. Fidoo Public API je umí číst, zakládat, upravovat i mazat. Endpointy jsou pod /v2/settings/. Vyplatí se to, když seznam vzniká v jiném systému a nechcete ho přenášet ručně.
API je dostupné od plánu Standard a klíč si vytvoříte v Nastavení – Integrace.
Účetní kategorie je jedno z polí u výdaje a firma ji může nastavit jako povinnou, viz Povinná pole u výdaje.
Jděte do Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie.
Zvolte Nová účetní kategorie, vyplňte název a kód, případně připojte předkontaci, a uložte.
V Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie zvolte Importovat kategorie.
Vyberte soubor ve svém počítači a potvrďte volbou Importovat.
Jděte do Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie.
Změňte údaje a uložte.
Jděte do Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie.
Zvolte formát souboru a potvrďte volbou Exportovat.
Jděte do Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie.
Zvolte smazání a potvrďte tlačítkem Smazat kategorii.
Byl tento článek užitečný?