Jak funguje schvalování
Výdaje, cesťáky a žádosti o dobití karty putují ke schvalovateli. Kdo to je, se nastavuje na několika úrovních a ty se navzájem přebíjejí.
Kdo je schvalovatel
Schvalovatel je uživatel, kterému chodí ke schválení žádosti o dobití karty, výdaje nebo cesťáky. Jakmile se jím stanete, objeví se vám v aplikaci sekce Týmové finance. Jsou v ní karty, výdaje a cesťáky všech lidí, kterým schvalujete.
Jak se o položce dozvíte
Ve webové aplikaci se u sekce Schvalování objeví číslo s počtem položek, které čekají na vás.
V mobilní aplikaci to závisí na tom, co máte nastavené: u výdajů a cesťáků podle vašich notifikací, u žádosti o dobití karty přijde upozornění hned po odeslání žádosti.
Pět úrovní a co koho přebíjí
Od nejobecnějšího po nejsilnější:
- Firma: jeden schvalovatel pro všechny.
- Tým: manažer týmu vidí výdaje jeho členů a obvykle je schvaluje.
- Projekt: každý projekt má svého schvalovatele. Tím, že uživatel u výdaje nebo cesťáku zvolí projekt, rozhoduje, komu položka půjde.
- Individuální: každý uživatel může mít svého vlastního schvalovatele.
- Týmová karta: na týmové kartě se nastavuje schvalovatel zvlášť.
Individuální nastavení má přednost před týmem i firmou.
Tenhle žebříček ale platí jen v týmovém schvalování. Pokud zvolí firma projektové, řídí se každý výdaj a cesťák výhradně projektem, který je na něm zvolený. Tým, individuální nastavení ani schvalovatel karty se neuplatní. Který režim firma má, nastavuje Nastavení schvalování ve firmě.
Týmová karta má vlastní pravidlo
Když nastavíte schvalovatele na týmové kartě, platí pro všechny výdaje zaplacené touhle kartou. Jakmile ale takový výdaj připojíte k cesťáku, řídí se schvalováním nastaveným pro cesťáky.
Kdo výdaj schvaluje, uvidíte na něm
Nemusíte pravidla dopočítávat. Na detailu výdaje je v části Vlastnictví uvedený Schvalovatel 1. úrovně i Schvalovatel 2. úrovně. Část bývá sbalená, takže ji nejdřív rozklikněte.
Pokud nechcete výdaj otevírat, schvalovatel je vidět i v přehledu výdajů.
Co dál
Byl tento článek užitečný?