Projekt je druhá osa, podle které se náklad přiřazuje, a zakládá ho Hlavní správce nebo Účetní. Vedle nákladového střediska. Navíc může mít vlastního schvalovatele, takže tím, co uživatel zvolí u výdaje, rozhoduje i o tom, komu výdaj půjde.
Dvě podmínky, a obě zarazí přepnutí:
Než přepnete, projděte otevřené výdaje a projekty u nich doplňte.
U projektu můžete zvolit, že výdaj projde dvěma schvalovateli za sebou. Výdaj pak mezi nimi čeká ve stavu K 2. schválení, viz Práce s položkami v osobním vyúčtování.
Při importu se řádky rozlišují podle kódu. Když se kód opakuje, zapíše se poslední řádek a předchozí se neimportují, bez varování.
Stejný kód použijete schválně, když chcete projekt přepnout mezi aktivním a neaktivním. Stav jde měnit i hromadně: v importním souboru změňte sloupec state a soubor naimportujte znovu.
Deaktivovaný projekt se přestane nabízet u nových výdajů a zůstane u těch, které ho už mají. Smazaný z aplikace zmizí.
Projekty nemusíte spravovat jen v aplikaci. Fidoo Public API je umí číst, zakládat, upravovat i mazat. Endpointy jsou pod /v2/settings/. Vyplatí se to, když seznam vzniká v jiném systému a nechcete ho přenášet ručně.
API je dostupné od plánu Standard a klíč si vytvoříte v Nastavení – Integrace.
Projektové schvalování přebíjí individuální nastavení uživatele. Celé pořadí popisuje Jak funguje schvalování.
Jděte do Nastavení – Projekty.
Nahoře uprostřed.
Potvrďte volbou Uložit projekt.
V Nastavení – Projekty zvolte Importovat projekty.
Vyberte soubor ve svém počítači a potvrďte volbou Importovat.
V Nastavení – Projekty zvolte ten, který chcete upravit.
V Nastavení – Projekty zvolte ten, jehož stav chcete změnit.
V Nastavení – Projekty zvolte projekt.
Záložka je v pravé části obrazovky.
Zvolte jednoúrovňové, nebo dvouúrovňové schvalování.
Limit se zadává k poli Od částky nad, takže schvalovat se bude až to, co ho přesáhne. Nižší výdaje projdou bez schválení.
V Nastavení – Projekty zvolte ten, který chcete smazat.
Zvolte Smazat projekt a potvrďte.
Byl tento článek užitečný?