Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XLSX exporty Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Uživatelů

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Uživatelů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
(NastaveníIntegraceXLSX)

Export z Fidoo

Exportovat uživatele lze nad seznamem uživatelů (NastaveníLidé).
Zde lze exportovat libovolnou skupinu uživatelů dle preferencí nastavených ve filtru.  

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad seznam uživatelů.
    (NastaveníLidé)
     
  2. Vyfiltrujte si omezující podmínky pro váš export 
    (NastaveníLidé


  3. Nad vyfiltrovaným seznamem uživatelů zvolte volbu Export
    (NastaveníLidé).
  4. Vyberte Generický formát XLSX a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (NastaveníLidé).


    Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače. 

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.


  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.



    Export karetních transakcí je hotov.