Hlavní správce – základní informace

Pokud vám byla přidělena role Hlavního správce, je tento manuál určen právě vám – pomůže vám se rychle zorientovat.

Hlavní správce má největší oprávnění v celé aplikaci. Můžeme ho také chápat jako nejvyššího admina, který ovlivňuje další role a tím dbá o to, aby firma ve Fidoo fungovala správně.

Na úvod si řekněme, jak vaše Fidoo vypadá a co umí – a také kde co najdete a vyřídíte.

Hlavním rozdílem oproti ostatním uživatelům je to, že máte rozsáhlé možnosti nastavovat. Proto máte záložku Nastavení našlapanou nejrůznějšími parametry a možnostmi, kterými si Fidoo přizpůsobíte na míru vaší firmě. Nastavovat, vytvářet a měnit můžete:

Lidé

  • přidáváte a editujete zaměstnance

Karty

  • přidáváte, prohlížíte, blokujete, nabíjíte/odbíjíte nebo jinak upravovujete platební karty Fidoo

Výdaje

  • můžete vytvářet a editovat předkontace a nákladová střediska pro snadné vyúčtování

Cesťáky

  • můžete nastavovat výpočty diet, kapesného a náhrad

Týmy

  • vytváříte týmy včetně speciálního schvalování

Vozidla

  • editujete položky ve vozovém parku vaší společnosti

Firma

  • získáte přehled o klíčových osobách ve vaší společnosti (správce financí, AML zmocněnec, účetní a hlavní správce) a také o aktuálních zástupech v době nepřítomnosti
  • údaje o vaší společnosti
  • smluvní dokumentace

Druhou důležitou oblastí je sekce Firemní finance. Zde získáte přehled o kartách, cesťácích, hotovosti i výdajích za celou firmu. Transakce na účtu vám dají úplný obrázek o financích firmy ve Fidoo.

Pokud vaše firma s Fidoo začíná a jste první hlavní správce, máme pro vás tip co dělat.

Prvním důležitým úkolem je revize klíčových rolí (jak nastavit jednotlivé role a co každá role umí najdete v jiném návodu). Pokud jste ve Fidoo poprvé, pravděpodobně budete mít všechny role nastaveny na sebe. Abyste je mohli na koho předat, musíte nejdříve přidat své kolegy. To uděláte v části Nastavení – Lidé (a pomůže vám samostatný návod). Postupně jim předáte vybrané klíčové role a tak dostanete celou firmu do Fidoo. Ne každý musí mít nějakou roli. Většině stačí jen nastavit správně profil a práva (návod).

Druhým krokem by mělo být nastavení schvalování – nezapomeňte, že ho můžete kdykoliv měnit.

0
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Podobné návody