Zástup aneb když potřebujete delegovat práci ve Fidoo aplikaci

Práce s Fidoo aplikací je snadná a zbavuje mnohdy pracného a zdlouhavého papírování ve firemních financích. Přesto někteří naši uživatelé jednou za čas ocení, když jim může i s touto jednoduchou agendou ve Fidoo pomoci kolega či kolegyně. Přesně pro tyto situace jsme vytvořili novou funkci „Zástup“. 

Díky funkci Zástup si můžete ve Fidoo zvolit jiného uživatele (např. vaši asistentku) jako svůj zástup, který se bude moci přihlásit do vašeho uživatelského účtu ve Fidoo. Daný zástup je pak za vás oprávněný provádět většinu úkonů jako např. schvalování nebo vyúčtovávání.

 

 

Zástup může ve vašem uživatelském účtu obstarat téměř vše. Existují však výjimky, které z bezpečnostních či datově citlivých důvodů nebudou ve vašem účtu pro Zástup dostupné. K takovým funkcím řadíme např. zobrazení si PINu vaší platební karty nebo ovládání Fidoo účtu a peněz na něm uložených. Úplný výčet dostupných funkcí pro zástup naleznete společně s postupem k nastavení zástupu v našich návodech, jak pro hlavního správce, tak pro uživatele.

 

A jaké jsou při nastavování Zástupu vaše možnosti?

  • Každý uživatel si může nastavit neomezený počet zástupců.
  • Jeden zastupující může zastupovat neomezený počet uživatelů.
  •  Ve stejném období můžete mít více zástupců a můžete také zastupovat více uživatelů.
  • Zástup lze nastavit na dobu určitou nebo bez časového omezení.
  • Hlavní správce může nastavovat funkci Zástup nejenom pro sebe, ale i pro všechny ostatní uživatele v systému Fidoo.

 

A co mobilní appka a Zástup?

Udělení role zástupce jde sice jenom na desktopu, ale schvalovat za kolegu na dovolené můžete pohodlně i ze svého mobilu. Jako Zástup se na mobilu přepnete do zastupovaného profilu a je to.

Věříme, že funkce Zástup bude užitečným pomocníkem nejenom v situaci, kdy chce přetížený manažer delegovat některé činnosti na svou asistentku, ale i v mnoha jiných případech. A co sem může všechno patřit? Zástup lze využít při nákupu letenek mou kartou pro jiné kolegy, vyúčtovávání služebních cest pro zaměstnance bez přístupu k počítači, vyúčtovávání výdajů z týmových karet či sdílených služebních automobilů anebo také zastoupení v době dovolených.

 

Buďte v obraze. Novinky ve Fidoo aplikaci, které by vám neměly uniknout

Novinky ve Fidoo

Aby se pro vás používání naší webové i mobilní Fidoo aplikace stalo ještě praktičtější a chytřejší, rozšiřujeme možnosti využití a stále častěji upravujeme aplikaci na základě vaší zpětné vazby. Projděte si přehled novinek a vylepšení za první měsíce roku 2021.

Schvalujte výdaje a cesťáky podle přirazeného projektu

Řada našich klientů eviduje a zpracovává výdaje a cesťáky na bázi projektů a stejnou optikou je potřebují i schvalovat. Možná mezi ně patříte i vy. Stávající schvalování podle týmů, tedy „liniové“ schvalování, vám tak nemusí plně vyhovovat. Potřebujete schvalovat a kontrolovat finance na úrovni konkrétního projektu a třeba i vidět celkový rozpočet a jeho čerpání. Nelenili jsme a funkcionalitu projektové schvalování jsme dovyvinuli. Zpříjemněte a usnadněte si práci ještě o něco víc s tímto typem schvalování.
Tento nový pohled na schvalování umožňuje přiřadit ke každému výdaji anebo cesťáku projekt. U projektu můžete mít nastavenou zodpovědnou osobu, typicky „projekťáka“, který následně tyto výdaje a cesťáky schvaluje.
Jestli je pro vás projektové schvalování to pravé ořechové, detailní informace najdete na našich stránkách.

Nahrávejte výpisy z Fidoo účtu nově ve formátech ABO a MT940 do vašeho účetního systému

Chcete jednoduše přenášet data z Fidoo přímo do vašeho účetního systému? To je náš cíl. V některých případech umíme přenášet data bez zásahu uživatele, v jiných je potřeba data z Fidoo vyexportovat a export následně nahrát do účetního systému. 

Také proto nyní umožňujeme nastavit si a využívat automaticky vytvářené výpisy z Fidoo účtu ve formátech ABO a MT940, které jsou univerzálními formáty pro řadu ERP a účetních systému. 

Zajímají vás detaily? Máme je pro vás na našem webu Pohyby na Fidoo účtu.

Plánujete dovolenou nebo potřebujete delegovat svou práci ve Fidoo na někoho jiného? Využijte redesignovanou funkci Zástup.

Díky funkci Zástup si ve Fidoo zvolíte jiného uživatele (např. vaši asistentku) za svůj Zástup, který se bude moci přihlásit do vašeho uživatelského účtu ve Fidoo a provádět většinu úkonů, jako je např. schvalování nebo vyúčtovávání, za vás.

Zástup může za vás ve vašem uživatelském účtu vykonávat téměř vše, co vy. Jsou však funkce, které z bezpečnostních či datově citlivých důvodů nebudou ve vašem účtu pro Zástup dostupné. Mezi takové funkce patří např. zobrazení si PINu Vaší platební karty nebo ovládání Fidoo účtu a peněz na něm uložených. Pro úplný výčet nedostupných funkcí pro zástup viz naše návody v sekci Podpora.

Odhalte nové možnosti ve služebních cestách

Ačkoliv tomu situace příliš nepřeje, agenda služebních cest je téma, které vás zajímá a cesťáky jsou jedním z řady důvodů, proč volíte pro jejich evidenci a zpracování právě Fidoo. Stále usilujeme o maximální jednoduchost a co nejširší funkčnost a použití. Přidali jsme proto do cesťáků několik funkcionalit:

  • Při vytváření cesťáku (žádosti i zprávy) můžete uživatele (cestovatele i spolucestující) lépe rozlišit pomocí zaměstnaneckého čísla uživatele, kdy tento údaj v seznamu uživatelů nově zobrazujeme. Je to praktická pomůcka v situaci, kdy máte ve firmě více lidí se stejným jménem. Také výběr projektů a nákladových středisek je praktičtější díky fulltextovému vyhledávání podle názvu.
  • Do cesťáku (žádosti i zprávy) přidejte libovolný dokument, což je praktické např. máte-li od zaměstnance podepsané vyslání na služební cestu v papírové podobě nebo vám zaměstnanec dokládá splnění mise 😊 např. fotografiemi apod.
  • Výdaje připojené do zprávy ze služební cesty se odesílají ke schválení spolu s cesťákem na jeden klik – máte-li ke služební cestě připojené výdaje a odesíláte tento cesťák ke schválení, odešlou se automaticky ke schválení i tyto připojené výdaje. A v případě, kdy je odeslat nelze (protože nemají vyplněné povinné údaje), upozorníme vás.
  • Peníze na cestu přehledněji a bez detektivní práce – ve Fidoo už nyní zjistíte, zda cestovatel o peníze na cestu žádal a zda dobití požadované částky na kartu skutečně proběhlo. A to vše jak v žádosti, tak ve zprávě a třeba i v PDF.

Koukněte se Fidoo kartám na zoubek

  • Sjednotili jsme napříč Fidoo aplikací zobrazované informace o tom, kdo dobil Fidoo kartu. Jak v detailu transakce na kartě, tak i v detailu transakce na Fidoo účtu
  • Končí platnost vaší Fidoo karty? Nemějte obavy! Automaticky zařídíme její obnovu a pokud se sami nerozhodnete obnovení karty zrušit, zašleme novou kartu na korespondenční adresu vaší společnosti. Hlavní správce může samozřejmě adresu změnit, případně obnovu zrušit. Bližší informace se dozvíte tady.
  • Mezi nejčastěji používané funkce u karet patří zobrazení PINu karty a její dobití. Proto jsme tyto možnosti přesunuli z menu pod třemi tečkami rovnou do okna s detaily ke kartě.
  • Automaticky Fidoo kartu vybijeme v situacích, kdy nepotřebujete, aby na kartě byly prostředky. Konkrétně se jedná o situaci, kdy:
    – Rušíte uživatele, který má na sebe navázanou blokovanou kartu.
    – Zrušíte obnovu karty a po její expiraci nedojde k její obnově.
    V obou případech převedeme prostředky z Fidoo karty na Fidoo účet a vy je můžete použít třeba pro jiného uživatele.

Projekty, nákladová střediska se vytvářejí automaticky a člení se ve Fidoo přesně podle vašeho účetního systému? Ano, a nejen to přes naše Public API.

Public API je rozhraní určené pro komunikaci dvou systémů mezi sebou, v našem případě mezi Fidoo a vašim účetním systémem (pokud tuto formu výměny dat podporuje). Námi poskytované údaje přes Public API neustále rozšiřujeme a také jsme přidali možnost automatizovaně vytvářet, upravovat nebo mazat projekty, nákladová střediska, ale i členění DPH. Tato funkce přináší možnost automatizované synchronizace číselníků mezi vašim účetním systémem a Fidoo.
Detaily, která data public API poskytuje a dokumentaci najdete u nás na webu.

Projektové výdaje pod kontrolou v jedné aplikaci na pár kliků

Schvalování představuje většinou zdlouhavý proces, zejména u velkých firem, kde je struktura schvalování složitější. S naším nástrojem je možné si práci ulehčit prostřednictvím jednoduchého schvalování odkudkoliv. Některým firmám, které pracují na bázi projektů, však nemusí vyhovovat nastavení schvalování v rámci týmů. Potřebují totiž schvalovat a kontrolovat finance na úrovni konkrétního projektu a třeba i vidět celkový rozpočet a jeho čerpání. Nelenili jsme a funkcionalitu projektové schvalování jsme dovyvinuli. Nyní ji přinášíme našim zákazníkům, abychom jim jejich práci ještě o něco zpříjemnili a usnadnili.

Kdo takové schvalování využije

Pro konkrétnější představu o tom, jakým firmám se vlastně taková funkcionalita hodí, si uvedeme pár příkladů.

„Čím dál častěji narážíme u našich klientů na potřebu řídit si své náklady na úrovni projektů, které mají mnohdy i jasně definovaný rozpočet. Projektové schvalování proto dává smysl takovým firmám, které dodávají projekty zákazníkům. Nezáleží na tom, jestli jde o stavbu, tvorbu reklamního videa nebo třeba vývoj aplikace. Základní parametr tvoří fakt, že všechny náklady, které vedou k realizaci daného projektu musíme někde zohlednit. Projektový manažeři mohou mít na starosti více různých projektů, kdy chtějí mít kontrolu a přehled nad čerpáním financí každého z nich zvlášť. Do projektů rovněž často vstupují lidi zvenčí jako IT odborníci, dělníci, herci apod. Kdybychom si měli vymezit obory, kterých se týká projektové schvalování především, patří mezi ně stavebnictví, filmové produkce, marketingové agentury, eventové agentury nebo IT firmy,” říká Petr Herzmann, CEO Direct Fidoo.

Stavební firma schvaluje projektově

“Na druhou stranu sem spadají i velké korporace, kde se na bázi projektů účtuje interně – najímají se konzultanti, řeší se cestovní náhrady, materiál, zasedačky, hotely apod. Dneska si to tyto firmy mohou řídit a taky řídí přes controlling, kde daný projekt mají jako příznak nebo nákladové středisko. To ale neumožňuje kontrolu projektových manažerů v reálném čase. Čerpání rozpočtu tak vidí až třeba na začátku dalšího měsíce, a nemohou flexibilně řídit náklady. Proto si většina projektových manažerů vede svoje pomocné evidence nákladů na projekt. V projektovém schvalování lze však všechny zmíněné nákladové položky zastřešit pod konkrétní projekt, řídit jeho náklady a zároveň mít možnost pracovat s daným rozpočtem, který mohou průběžně kontrolovat, “ dodává Petr.

Využití projektového schvalování cílí také na firmy, kde bychom to na první dobrou nemuseli čekat. Třeba takové sportovní oddíly, které využívají dotace. Dotace se totiž stejně jako projekt vztahují také k určitému rozpočtu na konkrétní účel. Daný rozpočet nesmí být překročen, což je něco, co se dá právě prostřednictvím projektového schvalování uhlídat.

Druhé takové nečekané odvětví představují neziskovky, které mohou pracovat rovněž na projektové bázi. Udělají například 10 projektů za rok, kde potřebují využívat různé lidi a nástroje, a následně za ně vykázat náklady a vyúčtovat je v rámci daného projektu. Zároveň se neziskovek týkají rovněž dotace stejně jako sportovních klubů.

Schvalování projektů pod lupou

Klienti si tedy v současné době mohou přepnout typ schvalování v případě, že se jim tato varianta hodí víc dle jejich konceptu podnikání, a získávají tak kontrolu nad čerpáním rozpočtů u konkrétních projektů. Jaký je však rozdíl mezi původním týmovým schvalováním a tím novým projektovým?

Týmové schvalování, které bylo ve Fidoo pro firmy doposud jedinou dostupnou možností, představuje proces, kdy je určen schvalovatel – většinou manažer týmu, který schvaluje výdaje v rámci svého týmu a má nad nimi tak kontrolu. Lze mít jiného schvalovatele pro celou firmu, pro konkrétní týmy nebo dokonce uživatele, ale je pro všechny výdaje daného celku stále stejný.

Projektové schvalování umožňuje sledovat výdaje a cesťáky k určitému projektu. Schvalovatelem již nemusí být manažer týmu, jako tomu bylo doposud, ale ve většině případů jde o projektového manažera, který svým schvalováním jednoduše řídí, jaké náklady si do projektu pustí a jaké ne. Fidoo pak takovému manažerovi poskytuje i jasný přehled, kolik už z projektového rozpočtu je vyčerpáno a kolik v něm ještě zbývá. Ze strany uživatele to pak znamená, že v závislosti na tom, jaký projekt vybere v cesťáku nebo výdaji, se změní schvalovatel.

Když se tedy rozhoduji v zájmu firmy, ať už jako CFO nebo CEO, jestli bych měl do projektového schvalování jít či ne, přijdou na přetřes benefity, které tato funkcionalita přináší.

  1. Schvalování výdajů k projektům na dálku online – z aplikace v počítači nebo mobilu.
  2. Mohu mít schvalovatele přímo nad projektem – tuto roli přebírá většinou projektový manažer a zároveň pod sebou může mít více projektů.
  3. Přehledný rozpočet a jeho postupné čerpání v rámci daného projektu
  4. Přehled všech projektů a jejich čerpání celkem – důležité především pro CFO, který může vidět všechny projekty firmy a mít tak přehled v reálném čase.

„Možnost schvalování projektů pro nás byla stěžejní, jelikož naši producenti mohou pracovat na více projektech a výdaj je nutné řádně identifikovat a schválit tou správnou cestou. S řešením od Fidoo jsme spokojeni, testujeme dle našich nároků a požadavků a už se moc těšíme na třešničku na dortu ve formě grafů a možnosti sledování u Projektového schvalování a na další funkce, které Fidoo vyvíjí,“ uvádí Radek Wrana, finanční manažer společnosti Stillking films.

„Už teď si naši uživatelé ve Fidoo spojují v průměru necelých 10 % všech svých výdajů s definovanými projekty či zakázkami. Věříme, že se nová funkcionalita bude našim uživatelům líbit a využívání „Projektů“ ve Fidoo pro kategorizaci a řízení svých projektových nákladů bude ještě intenzivnější,“ komentuje Petr Herzmann, CEO Direct Fidoo.

Všichni naši klienti mají již tuto funkcionalitu zpřístupněnou a je jen na nich, jestli si ji aktivují nebo ne. Aby si vše zvládli sami nastavit, připravili jsme pro ně video a webovou stránku, kde naleznou veškeré důležité informace a podklady.

 

 

Schvalování přes Fidoo obecně, ať už se jedná o týmové nebo projektové, znamená v tomto procesu až revoluční změnu, která přináší agendě zrychlení a zefektivnění. Záleží tedy na konceptu vašeho podnikání, jestli se vám více hodí schvalovat projektově nebo týmově. Pokud vás možnosti schvalování oslovily, ale stále si nejste jisti, jaká varianta se hodí právě k vám do firmy, není problém. Spojte se s námi a my vám rádi poradíme.

 

 

Novinky ve Fidoo aplikaci k 19. 11. 2020

Novinky ve Fidoo

Podzim je ve znamení sklizně. I my ve Fidoo sklízíme plody práce v posledním kvartálu roku 2020. A urodilo se nám. Co že máme v aplikaci nového?

Nový náhled na exportované výdaje v účetní agendě

Před časem jsme přidávali nové exporty do části aplikace určené (nejen) účetním. Nyní jsme ještě více vylepšili ten nejpoužívanější – export výdajů. Již v náhledu připravovaného exportu můžete vidět konkrétní položky výdajů, které v exportu budou zahrnuty, včetně jejich filtrování. Připravit si tak export s těmi správnými položkami je ještě snazší.
Návody, jak si exporty připravit, jsme pro vás připravili v naší Podpoře – odkaz je https://www.fidoo.com/podpora/exporty/.

Hromadné importy projektů a nákladových středisek

Potřebujete přenést větší počet projektů a nákladových středisek do Fidoo? Nyní vám k tomu stačí jeden soubor s daty a pár kliků. V sekci Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska nebo Projekty jsme přidali tlačítko pro import dat. Průvodce vás vede krok po kroku ke zdárnému importu dat až do samého finále, kdy ve Fidoo vidíte přesně ty položky, které potřebujete.

Jistě stojí za zmínku, co se stane, pokud budou v nahrávaném souboru projekty nebo nákladová střediska, které ve Fidoo už máte. Je to snadné. Nahrávané projekty/nákladová střediska Fidoo kontroluje na základě uvedeného kódu projektu/nákladového střediska. Pokud už ve Fidoo konkrétní položka s takovým kódem existuje, upraví se pouze její název na ten, který je uvedený v nahrávaném souboru. Pokud jsou kód i název v importovaném souboru stejné, ve Fidoo se nic nezmění.

Kompletní návod pro nákladová střediska najdete na https://www.fidoo.com/podpora/jak-nahrat-nakladova-strediska-do-fidoo/, pro projekty potom na https://www.fidoo.com/podpora/jak-nahrat-projekty-do-fidoo/.

Lupu odhoďte, účtenku si nyní snadno přiblížíte

I drobnosti se počítají. Jednou z nich je jistě možnost přiblížit si fotku účtenky, abyste lépe viděli, za co že ten výdaj je. A jak na to? V detailu výdaje vidíte napravo fotku účtenky. Najedete-li na ni myší, můžete si ji pomocí kolečka přiblížit nebo oddálit. Stejně fungují tlačítka plus a mínus ve spodní části fotky účtenky. Věříme, že jsme vás potěšili.

Přepínání mezi firmami, přepínání mezi uživateli a změna jazyka v novém designu

Přehlednost je důležitá, proto jsme upravili design oblasti, ve které vám zobrazujeme možnost změnit spravovanou firmu, přepnout uživatele v rámci zástupu nebo změnit jazyk. Jednoduché úkony, neméně důležité, více přehledné.



Novinky ve Fidoo aplikaci k 15. 10. 2020

Pro nás ve Fidoo je extrémně důležité, aby byla naše aplikace příjemná a užitečná pro všechny uživatele. Proto jsme se tentokrát zaměřili na účetní agendu, se kterou pracují primárně účetní, a na práci s firemními financemi, kterými ve svém Fidoo disponujete.

Účetní agenda se nám rozrostla o dva exporty a možnost již připravené exporty smazat

Exporty v účetní agendě primárně slouží k dalšímu zpracování dat z Fidoo, například k nahrání do účetního systému. Tyto exporty obsahují právě ty položky, které už jsou pro nahrání do účetního systému připravené. Proto rozšiřujeme oblasti, které je možné exportovat. Nyní zde nově najdete exporty karetních transakcí a transakcí na Fidoo účtu.

Export účetní agendy ve Fidoo

Oproti běžným exportům se dané položky obsažené v účetní agendě zamknou a znovu se již nevyexportují. Zabraňujeme tak tomu, abyste si do účetního systému nahráli stejné položky vícekrát.

Již vytvořené exporty v účetní agendě můžete nově také smazat. Po smazání vybraného exportu se položky, které v něm byly obsaženy, „odemknou“, a jsou tak připraveny k novému vyexportování. Exporty tak můžete vytvářet opakovaně, dokud s nimi nebudete maximálně spokojeni.

Smazání výdajů v účetní agendě ve Fidoo

Sjednocujeme možnosti exportů napříč celým Fidoo a umíme XLSX i XML formáty

Potřebujete si vyfiltrovat a stáhnout konkrétní položky a údaje z Fidoo? Třeba ty, které ještě nejsou schválené nebo dokončené? U většiny agend můžete najít tato dvě tlačítka –první „NASTAVIT FILTR“ umožňuje vyfiltrovat si přesně ta data, která potřebujete, a to druhé „ikona stahování“ vám je připraví do souboru ve vámi následně zvoleném formátu – XLSx pro Excel nebo XML pro strojové zpracování. Pak už stačí jen stisknout „EXPORTOVAT“.

Tyto možnosti najdete v agendách Výdaje, Karetní transakce, Hotovostní transakce a Transakce na Fidoo účtu.

 

Přehled o Fidoo účtu v novém kabátu

Na základě vašich podnětů a komentářů přinášíme vylepšený přehled o Fidoo účtu, kdy bylo naším cílem mít přehled o Fidoo účtu na jednom místě, zjednodušit jeho ovládání a zobrazovat praktické informace. Všechny detaily a novinky jsme sepsali do tohoto článku.

Nový přehled o Fidoo účtu

 

Novinky ve Fidoo aplikaci k 11. 9. 2020

Fidoo a zálohy

Neustále pracujeme na tom, aby bylo Fidoo chytřejší, pohodlnější a všestrannější. Proto přinášíme několik zajímavých novinek z posledních dní.

Cestujete do dálných zemí? Zadávejte příjezdy a odjezdy v místním čase, třeba podle údajů na letence

Nově nemusíte pracně přepočítávat místní časy na ty české, uděláme to za vás. Jednoduše zadejte do příjezdů a odjezdů časy podle jízdenek nebo letenek a my už je přepočítáme na české. Správné spočtení náhrad tak v klidoo nechte na nás.

Zobrazení zadání rtasy v cesťácích v aplikaci Fidoo

Schvalování cesťáků zase o kus přehlednější

Odeslali jste cesťák ke schválení a potřebujete vědět, kdo ho má nyní schválit? Nově vám to práskneme rovnou v detailu cesťáku v části Schvalování. A také jsme upravili lištu, která ukazuje, v jaké fázi zpracování cesťák je, tak, aby zobrazovala skutečný stav podle nastavení schvalování ve vaší firmě.

Náhled na zprávu z cesťáku v aplikaci Fidoo

Přidali jsme do našeho API další data – jsme tak stále více otevření propojování s ostatními systémy

Mezi data dostupná v naší publik API jsme přidali nákladová střediska, projekty a členění DPH. Detaily o naší API najdete na www.fidoo.com/api.

Novinky ve Fidoo aplikaci k 20. 8. 2020

Cesťáky máme zase o něco chytřejší! Spustili jsme totiž několik fakt dobrých novinek. Pojďme se na ně podívat.

Potřebujete „zálohu“ na služební cestu? Požádejte o ni rovnou v cesťáku a nechte si ji dobít na svou kartu.

Ano. Opravdu. V rámci žádosti o služební cestu je možné požádat o peníze na cestu a nyní si můžete vybrat, zda je chcete vyplatit v hotovosti, nebo dobít na svou kartu. Osoba schvalující váš cesťák schvaluje i toto dobití a vy nemusíte zadávat sólo žádost o dobití karty.

Používáte ke služebním cestám soukromé vozidlo? Nově máte možnost zadávat a počítat s aktuální cenou paliva.

Do zprávy o služební cestě jsme přidali možnost uvést vlastní cenu paliva a přiložit doklady o tankování. Ve chvíli, kdy tuto cenu uvedete a služebně cestujete vlastním soukromým vozidlem, použijeme namísto ceny z vyhlášky tuto skutečnou cenu paliva. Jak snadné, co říkáte?

Export seznamu cesťáků Jak je libo!

Neustále pracujeme na tom, abychom vám nabídli kompletní možnosti exportů a propojení s vašimi dalšími systémy. Jedním z kroků vedoucích k cíli je nyní možnost vyexportovat si cesťáky do souborů ve formátech pro excel a XML. Postup je velmi jednoduchý. Ať už řešíte své, týmové nebo firemní finance, stačí zobrazit zprávy v sekci Cesťáky a zde uvidíte starou známou ikonku pro export. Na dva kliky vám připravíme balíček souborů obsahující jak excelový report, tak soubor ve formátu XML pro další zpracování vašimi systémy.

Novinky ve Fidoo aplikaci k 5. 8. 2020

Naše Fidoo ušlo za poslední měsíce pořádný kus cesty a naučilo se několik nových dovedností. Pojďme se na ně podívat blíže.

Blokované transakce Vám už hlavu nezamotají

Na základě podnětů od vás, našich klientů, jsme narovnali přístup k transakcím a jejich zaúčtování. Ve všech přehledech, výpisech a exportech transakcí nově pracujeme s informacemi nejen o tom, kdy transakce vznikla, ale také kdy byla zaúčtovaná.

Výpisy již jen se zaúčtovanými transakcemi, tak jako v bance
Stejně jako banky, i my ve výpisech zobrazujeme pouze zaúčtované transakce. U každé z nich i nadále najdete datum uskutečnění a datum zaúčtování.

Transakce v exportech dle libosti
Potřebujete exportovat jen zaúčtované transakce? Nebo Vás zajímají i ty blokované? Nastavte si filtr dle potřeb a exportovaný soubor Vám vyrobíme přesně podle tohoto nastavení. Může tak obsahovat všechny stavy a typy transakcí nebo jen některé, které si vyberete.

Filtr ve Fidoo aplikaci

Rozšíření filtrů transakcí o stav zaúčtované a blokované transakce
Potřebujete zobrazit pouze zaúčtované transakce nebo jen ty blokované? Nebo všechny? To všechno filtr ve Fidoo dokáže. A také si můžete transakce řadit dle data zaúčtování nebo data provedení.

Vlastní povinná pole u zadávaných výdajů? Nabídněte si!

Potřebujete ke schválení výdajů zadat konkrétní informace, bez kterých „to prostě nejde“? Máme pro vás dobré zprávy! Přidali jsme tuto funkcionalitu do Fidoo aplikace, kdy si na míru vaší firmě můžete nastavit, které údaje je nutné zadat ještě před tím, než odešlete výdaj ke schválení. Nyní mezi položkami najdete:

  • Nákladové středisko
  • Poznámka
  • Projekt
  • Účtenka

U těch prvních třech můžete uživatelům nabídnout seznam hodnot, ze kterých vybere. V případě účtenky musí uživatel vyfotit nebo nahrát doklad o výdaji, aby jej mohl odeslat ke schválení.
A jak si tyto pole nastavit? Jako Hlavní správce přejděte v levém menu do sekce Nastavení, poté přejděte do části Výdaje a zde už uvidíte volbu Povinná pole.

Náhled na povinná pole v aplikaci Fidoo

Out of office ve Fidoo aplikaci – a hurá na dovolenou!

Chystáte se na dovolenou, ale potřebujete, aby schvalování v aplikaci běželo dál? Nastavte si „Out of Office“ i ve Fidoo aplikaci, budete tak moci nerušeně relaxovat a přitom vše poběží jako po drátkách.

Jak na to? V naší podpoře jsme pro Vás připravili návody, jak zažádat o zástup a jak zástup schválit a používat jej.

Dohodnuté ceny a cenové plány v aplikaci jako na dlani

Potřebujete vědět, jaký cenový plán a ceny jsme si dohodli? Tuto informaci nově najdete přímo ve Fidoo. Stačí přejít do Nastavení, následně do Firmy a poté už uvidíte záložku Přehled balíčků. A tam najdete i ten váš.

Novou kartu objednáte i neověřenému uživateli

Přidáváte do Fidoo nového zaměstnance s předstihem tak, aby měl v den nástupu vše připravené? A víte, že pro ně můžete objednat kartu ještě před tím, než ověříte jejich totožnost? Nově můžete požádat o vydání karty i u takového uživatele, se kterým jste doposud neověřili jeho totožnost. Ověření totožnosti jednoduše provedete třeba spolu s předáním karty. To se hodí, co myslíte?

Zobrazení vyčerpané částky limitu dobíjení na kartě o kus přehledněji
K informacím o platební kartě jsme přidali jednoduchý graf, kde na první pohled vidíte, jakou částku z měsíčního limitu dobíjení už uživatelé karty využili a kolik ještě mají k dispozici.

Zobrazení informací k platební kartě ve Fidoo aplikaci

Novinky ve Fidoo aplikaci k 6. 5.

Naše služby neustále zlepšujeme. Podívejte se na novinku, kterou jsme pro vás ve Fidoo aplikaci připravili.

Cesťák schválíte i v jeho detailu

Pro jednodušší schvalování cesťáků chystáme ještě jednu novinku. Už co nevidět budete moci schvalovat nebo zamítat cesťák přímo v jeho detailu. V horní liště nově přibude volba Schválit cesťák a tlačítka pro akce schválit/zamítnout. Tuto funkci může využívat schvalovatel pro schvalování žádostí a zpráv, nebo také účetní při účetním schválení zprávy.
Přidáním volby se proces zrychlí, protože cesťák schválíte už při kontrole jeho správnosti a nemusíte se vracet zpět do výpisu požadavků.

Novinky ve Fidoo aplikaci k 23. 4. 2020

Opět pro vás máme novinku, díky které budete mít lepší přehled o objednaných kartách.

Zobrazení stavu objednané Fidoo karty

Nyní máte možnost kdykoli se jednoduše podívat, v jaké fázi se nachází vaše objednaná Fidoo karta. V záložce Moje finance uvidíte stav objednávky i termín doručení karty.