Digitalizujeme reporting cestovního pojištění

Zuzka digitalizuje cestovní pojištění

Sami to asi dobře znáte. Přestože jste na složitější procesy ve vaší firmě už zavedly kdejaké nástroje, na ty méně náročné se leckdy zapomíná a dělají se postaru, protože prostě proto. Nejinak tomu bylo i u nás v případě reportingu cestovního pojištění, které se dělá na měsíční bázi. Ve Fidoo webové aplikaci si totiž také mimo jiné můžete objednat i Direct cestovní pojištění. A právě tady nám vznikaly nadbytečné procesy. Na popud kolegyně Zuzky, která se podivovala, proč zrovna tuhle agendu nemáme zdigitalizovanou, jsme se do toho také pustili. A voilá, zjednodušení přišlo hned z našich vlastních řad, a ušetříme tak práci několika stranám. Pojďte se podívat, jak nám fungoval proces dříve a jak funguje nyní.

Ani my nejsme výjimkou a ač máme již spoustu agend v digi podobě, protože chceme jít příkladem, někde to také ještě musíme vyladit. Jedním z případů je právě měsíční reportování cestovního pojištění, které je součástí naší platformy. Každý měsíc řešilo oddělení péče o klienty vytvoření reportu, kde je uvedeno kolik cestovních pojištění bylo klienty sjednáno.

Jaký byl celý postup?

  1. Dan z oddělení péče o klienty musel zkontrolovat výsledná čísla a částky z reportu a porovnat je s reportem faktur a poté zkontrolovaný report poslat dál.
  2. Report putoval do pojišťovny.
  3. Dále šel na schválení finančnímu řediteli Liborovi, který měl následně na starosti zaplacení Direct pojišťovně výslednou částku za pojištění a zaslání naší účetní Jitce.
  4. Jitka to měla za úkol zaúčtovat.

Jaké při tom vznikaly problémy?

Dan si musel hlídat, jestli Libor částku zaplatil a případně mu to připomenout, aby pak došlo včas k zaúčtování.

A jak to je teď?

  1. Report se vygeneruje automaticky z uložených dat v databázi a rozešle se všem požadovaným adresátům – naší účetní Jitce, Direct pojišťovně a na náš interní e-mail, kde to chceme mít uložené pro případnou kontrolu.
  2. Jitka pak už jen udělá všechny následné kroky z její strany – porovná s fakturací, proplatí a zaúčtuje.

Kolik tak ve výsledku ušetříme? Zhruba 30 minut času, což se může zdát jako zanedbatelné, ale co je významnější, že to ušetří čas dvěma osobám (Danovi a Liborovi), kterým díky tomu odpadá alespoň drobná povinnost na měsíční bázi.

Tak vidíte, takové zjednodušení a stačilo si toho v první řadě všimnout. Zuzka poté poprosila naše analytiky, aby proces zautomatizovali. Analytik Zbyšek si to vzal do parády a přes program Talend, nastavil automatické vygenerování reportu a rozesílku na požadované e-maily. Pak už jenom stačilo upravit interní nastavení tak, aby všechny následné úkony mohla dělat naše účetní Jitka.

2+

Zbavte se papíroo, věnujte se businessoo

Není už ten správný čas začít? Nebo chcete na konci měsíce zase řešit to samé? 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Přečtěte si více

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Ale no tak... Řekli jsme přeci bez papírů.

Raději si tuto stránku uložte mezi oblíbené, ať se k ní můžete kdykoli vrátit.

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Zdigitalizovat i firemní finance

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Facility management bez papírování

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Řidiči s kartami, ne s hotovostí

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Méně stresoo pro účetní

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Práce s lidmi bez papírování? Ano.

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Využít nabídka pro KCÚ

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.