Mám zájem
Search
Close this search box.

Měsíc: Březen 2021

Publikováno

Projekty

Vytvoření projektu

  1. Sekce Nastavení – Projekty.
    Ruční nastavení
  2. Klikněte na Přidat projekt (uprostřed nahoře) .
  3. Vyplňte potřebná pole a zvolte Uložit projekt.
    Import seznamu projektů
  4. Klikněte na – Importovat projekty.
  5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.
  6. Klikněte na Vložit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Nastavení schvalování projektu

  1. Sekce Nastavení – Projekty – klikněte na projekt, který chcete nastavit.
  2. Zvolte záložku Schvalovatelé (pravá část obrazovky).
  3. Zaškrtněte Individuální nastavení a zvolte možnost Jedno nebo Dvouúrovňového schvalování.
  4. Vyberte schvalovatele, limit schvalování a Uložte nastavení.

Úprava projektu

  1. Sekce Nastavení – Projekty 
  2. Klikněte na a zvolte deaktivovat/upravit projekt. 
  3. Po úpravě ještě Uložte. 

Smazání projektu

  1. Sekce Nastavení – Projekty. 
  2. Klikněte na a zvolte Smazat projekt. 
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat projekt. 
Publikováno

Týmy

Tvorba týmu

  1. Sekce Nastavení – Týmy – Přidat tým (uprostřed nahoře) .
  2. Pojmenujte tým, zvolte jeho manažera a klikněte na Přidat tým.
    Přidání nového týmu ve Fidoo
  3. Klikněte na  , zvolte Přidat členy týmu a vyberte je ze seznamu uživatelů v aplikaci.
  4. Potvrďte tlačítkem Přidat vybrané.

Nastavení týmu

Sekce Nastavení – Týmy – klikněte na tým, který chcete nastavit. 

  1. Záložka Schvalování
    a. Zvolte Individuální schvalování.
    Nastavení týmů
    b. Rolováním a výběrem vyberte jednotlivé schvalovatele a Uložte nastavení.
  2. Záložka Nastavení
    a. Zvolte Individuální nastavení tohoto týmu.
    b. Rolováním vyberte nákladová střediska a projekty a Uložte.
Publikováno

Cesťáky

Nastavení stravného

Sazby stravného uvedeného v aplikaci, jsou nastavené podle zákoníku práce. Můžete je však upravit na vyšší následovně:

  1. Sekce Nastavení – Cesťáky – Stravné – Vytvořit nové (vpravo nahoře).
  2. Napište název a zvolte platnost, doplňte nové sazby tuzemského stravného.

    Zahraniční stravné můžete upravit:
    a) Hromadně – zadejte procentuální výši stravného a zvolte Přepočítat.
    b) Jednotlivě – do vyhledávacího okna napište zemi, u které  chcete stravné upravit a změňte sazbu u vybrané země.

  3. Uložte.

Nastavení kapesného pro zahraniční cestu

  1. Sekce Nastavení – Cesťáky – Kapesné – aktivujte Kapesné v systému (vpravo nahoře).
  2. Zvolte výpočet kapesného Před krácením zahraničních diet nebo Po krácení zahraničních diet.
  3. Zadejte procentuální výši kapesného a zvolte Přepočítat.
  4. Uložte.

Nastavení povinných polí

  1. Sekce Nastavení – Cesťáky – Povinná pole 
  2. Pomocí tlačítka   zapněte/vypněte povinnost doplňovat konkrétní údaj k výdaji. 
Publikováno

Výdaje

Vytvoření členění DPH

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
  2. Klikněte na Nové členění DPH, doplňte název a zkratku a Uložte.

Úprava členění DPH

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
  2. Klikněte na a vypněte/zapněte použití členění.
  3. Klikněte na Tlačítko upravit, upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání členění DPH

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
  2. Klikněte na  a zvolte Smazat členění DPH.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat členění DPH.

Vytvoření předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.

    Ruční nastavení
  2. Klikněte na Nová předkontace.  
  3. Vyplňte název, kód, použití a účty a Uložte.

     

    Import seznamu předkontací 
  4. Klikněte na Importovat předkontace. 
  5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
  6. Klikněte na Vložit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Úprava předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.
  2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití předkontace.
  3. Klikněte na , upravte a Uložte.

Smazání předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.
  2. Klikněte na  a zvolte Smazat předkontaci.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat předkontaci.

Vytvoření nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.

    Ruční nastavení

  2. Klikněte na Nové nákladové středisko.
  3. Doplňte název a zkratku a Uložte.

    Import seznamu středisek

  4. Klikněte na Importovat střediska.
  5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.
  6. Klikněte na Vložit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Úprava nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
  2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití nákladového střediska.
  3. Klikněte na , upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
  2. Klikněte na  a zvolte Smazat.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat středisko.

Nastavení povinných polí

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Povinná pole.
  2. Pomocí tlačítka Přepínač možností vypněte/zapněte povinnost doplňovat konkrétní údaj k výdaji.
Publikováno

Karty

Objednání osobní karty

Objednání osobní karty
Přehrát video
  1. Sekce Nastavení – Karty – Objednat kartu (uprostřed nahoře).
  2. Zvolte Osobní karta a Objednat.
  3. Vyplňte potřebné údaje, zvolte adresu dodání a klikněte na Objednat kartu.

Objednání týmové karty

Objednání týmové karty
Přehrát video
  1. Sekce Nastavení – Karty – Objednat kartu (uprostřed nahoře).
  2. Zvolte Týmová karta a Objednat.
  3. Vyplňte potřebné údaje, zvolte adresu dodání a klikněte na Objednat kartu.

Nastavení karty

  1. Sekce Nastavení – Karty – vyberte kartu, kterou chcete nastavit.
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit nastavení.

Dobíjení karty

  • Manuální – uživatel musí poslat žádost o dobití karty.
  • Automatické – karta se při poklesu pod uvedenou hranici automaticky nabije na určenou částku. Zapnutím/vypnutím možnosti nastavíte i limit za dané časové období (týden nebo měsíc).
  • Pravidelné – karta bude dobíjena na určenou částku každý týden nebo měsíc.

Povolené operace kartou

  • Výběr z bankomatu – zakazuje/povoluje výběry z bankomatů v ČR a cizině.
  • Platby u obchodníků – zakazuje/povoluje platby u obchodníků.
  • Platby online – zakazuje/povoluje platby na internetu.

Omezení funkčnosti platební karty

  • Pouze pro platby spojené s dopravou – po aktivaci omezuje platby u obchodníka pouze na ty, kteří jsou spojeni s dopravou (mýtné brány, benzínky, parkovací automaty apod.). 
  • Omezit použití karty jen na vybrané dny – po aktivaci můžete zaškrtnout dny, ve kterých si přejete, aby byla karta používaná.

Nastavení schvalování na týmové kartě

Nastavení schvalování na týmové kartě je nadřazené všem ostatním nastavením. To znamená, že když uživatel převezme týmovou kartu, řídí se schvalování výdajů nastavením na kartě. Při objednání je na kartě automaticky nastavené schvalování na úrovni firmy. 

  1. Nastavení – Karty – záložka Schvalování. 
  2. Zvolte Individuální nastavení. 
  3. Vyplňte potřebná pole a Uložte. 

 

Nejčastější dotazy k Fidoo kartám

Pokud si přejete právě objednanou kartu zrušit, můžete tak učinit nejpozději do 21:00 dne, kdy jste kartu objednali a to zablokováním dané karty. Tato karta tímto nepůjde do výroby. Pro navrácení poplatku za výrobu karty kontaktujte Centrum péče o klienty.

Jedná se pomocný identifikátor, který se zobrazuje pouze v aplikaci a reportu výdajů. Tento prvek nebude embosován na kartě a můžete jej kdykoliv změnit. Často se jedná např. o číslo zaměstnance, či SPZ vozidla.

Správce karty je uživatel, který může v aplikaci předat týmovou kartu jinému uživateli. Zároveň vidí v sekci Týmové finance → Karty → Transakce veškeré pohyby na spravované kartě a jaká osoba transakci provedla. Dále může kdykoliv kartu nabít/vybít, uzamknout, či zablokovat a nastavit její parametry

Schvalovatel dobití karty schvaluje nebo odmítá žádosti o nabití karty. Správce kartu může upravovat (nabíjet/vybíjet, měnit její nastavení, upravovat schéma automatického dobíjení a limity). Držitel karty je jediný, kdo může s kartou fyzicky nakládat – platit (i online) nebo si zobrazit PIN.

V rámci aplikace se denní limit na kartě nastavit nedá, ten je určen částkou dobitou na Fidoo kartu.

Dobité prostředky jsou na kartě ihned po dobití (v případě že máte dostatek prostředků na Fidoo účtu). Odbití probíhá okamžitě zpět na Fidoo účet.

Karta je zpravidla odesílaná následující pracovní den od objednání/obnovy, doba dodání je 5 – 7 pracovních dní.  Karta je odesílána obyčejným dopisem, podmínkou doručení karty je řádně označená schránka příjemce.

Publikováno

Vytvoření a nastavení uživatele

Vytvoření nového uživatele ve Fidoo

  1. Sekce Nastavení – Lidé – Přidat uživatele (uprostřed nahoře).
  2. Vyplňte všechna pole a zvolte, zda se jedná o uživatele s/bez přístupu do aplikace.
  3. Pokud využíváte dynamickou správu uživatelů, zvolte, zda si přejete, aby byl uživatel aktivní nebo deaktivovaný. 
  4. Zadejte Přidat uživatele.

Hromadný import uživatelů

  1. Sekce Nastavení – Lidé. 
  2. Klikněte na a zvolte Importovat uživatele. 
  3. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. Pravidla pro import uživatelů
  4. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Přihlašovací údaje pro uživatele

Každý nový uživatel obdrží aktivační e-mail, který má platnost 30 dní. Nový aktivační e-mail můžete kdykoliv odeslat z aplikace. Pokud se v aplikaci nezobrazuje možnost přeposlání aktivačního e-mailu, je účet uživatele již aktivní.

  1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na osobu, které chce e-mail odeslat.
  2. Klikněte na odkaz Odeslat aktivační e-mail.

Super user - nastavení uživatele ve více společnostech

  1. Sekce Nastavení – Lidé – Přidat uživatele (uprostřed nahoře).
  2. Uveďte e-mail, který uživatel používá pro přihlášení do aplikace a počkejte na ověření unikátnosti. 
  3. Potvrďte tlačítkem Přidat uživatele. 

Nastavení schvalování

  1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterému chcete schvalování nastavit. 
  2. Zvolte záložku Schvalování (pravá část obrazovky) – Individuální nastavení. 
  3. Vyberte variantu schvalování, schvalovatele  ze seznamu uživatelů a potvrďte tlačítkem Uložit nastavení. 

Nastavení zástupu

  1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterému chcete zástup nastavit. 
  2. Zvolte záložku Zástup (pravá část obrazovky) – Přidat zástup. 
  3. Vyberte zástupce ze seznamu uživatelů, zadejte dobu zástupu a potvrďte tlačítkem Nastavit. 

Nastavení zasílání notifikací v zástupu

  1. Sekce Nastavení – Firma – Notifikace.
  2. V sekci Zástup posunovátkem zapněte/vypněte zasílání notifikací zástupci a Uložte. 

Nejčastější dotazy k uživatelům

Manažer týmu má podobně jako schvalovatel viditelnou agendu Týmové finance (navíc rozšířenou o karty a hotovost) a v nastavení uvidí i Týmy. Nemůže je však editovat.

V Týmových financích pak najde manažer přehled o všem, co mají ve své agendě Moje finance členové jeho týmu. Veškerý přehled o jejich kartách, výdajích, hotovosti i cesťácích. Dostává tak do rukou kompletní přehled toho, co se v jeho týmu děje.

Změnu telefonního čísla uživatele může provést Hlavní správce aplikace.

  1. V sekci Nastavení → Lidé vybere uživatele, u kterého chce číslo změnit.
  2. V pravé části obrazovky se zobrazí detail uživatele a záložka Profil.
  3. Klikne na zelený text Upravit profil a otevře se okno, kde můžete telefonní číslo změnit.

Telefonní číslo slouží k přihlášení do aplikace a zároveň pro platby online jako bezpečnostní prvek, tzv. 3D secure SMS.

Změnu práv uživatele může hlavní správce provést provést ve webové aplikaci.

  1. V sekci Nastavení → Lidé vyberte uživatele, u kterého chce práva přenastavit.
  2. V pravé části obrazovky se zobrazí detail uživatele a tlačítko se třemi tečkami.
  3. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí list, ve kterém kliknete na možnost Upravit práva.
  4. V tomto rozhraní vidíte, jaká práva lze uživateli nastavit a jaké akce bude moci uživatel s příslušným nastavením práv provádět.
  5. Vyberte balíček práv a výběr uložte.

Abyste mohli změnit nebo upravit jméno uživatele, je potřeba provést znovu jeho identifikaci.  Nastavení – Lidé – přes zvolte Identifikovat uživatele. Pro úpravu identifikace je nutné mít k dispozici všechny identifikační údaje uživatele.

Uživatel bez aplikace nebude schopen používat ani webovou ani mobilní aplikaci. Může však používat kartu Fidoo v omezeném režimu (nelze vyžít online platby).

Deaktivovaný uživatel nebude moci používat webovou ani mobilní aplikaci a nelze mu objednat platební kartu. Pokud kartu má, bude po dobu deaktivace uzamčená a nebude jí možné použít. Za takového uživatele není účtován měsíční poplatek.

Publikováno

Schvalování a zamítnutí žádosti o dobití karty

Schvalování žádosti o dobití karty

Webová aplikace

  1. Sekce Schvalování – záložka Dobití karet – klikněte na kartu, kterou chcete schválit. 
  2. Zvolte Schválit (vpravo dole).


Mobilní aplikace

  1. Spodní menu Schvalování – záložka Dobití – klikněte na kartu, kterou chcete schválit.
  2. Zvolte Schválit a Zavřete.

Zamítnutí žádosti o dobití karty

Webová aplikace

  1. Sekce Schvalování – záložka Dobití karet – klikněte na kartu, kterou chcete zamítnout. 
  2. Zvolte Zamítnout (vpravo dole).
  3. Uveďte důvod a Potvrďte.


Mobilní aplikace

  1. Sekce Schvalování – záložka Dobití – klikněte na kartu, kterou chcete zamítnout. 
  2. Zvolte Zamítnout.
  3. Uveďte důvod a zvolte Zamítnout.
Publikováno

Schvalování a zamítnutí cesťáků

Schvalování cesťáků

Webová aplikace

  1. Sekce Schvalování – záložka Výdaje a cesťáky – klikněte na osobu, kterou chcete schválit. 
  2. Klikněte na název cesťáku a zkontrolujte jej.
  3. Klikněte na Schválit  žádost/zprávu v detailu cesťáku.

  4. V případě Hromadného schválení zaškrtněte cesťáky a k nim připojené výdaje, které chcete schválit (okénko vpravo u každé položky).

  5. Zvolte Schválit vybrané (vpravo dole) a potvrďte tlačítkem Schválit položky.

Mobilní aplikace

  1. Spodní menu – Schvalování – záložka Cesťáky.
  2. Klikněte na cesťák, který chcete schválit a zkontrolujte ho.
  3. Zvolte Schválit a Potvrďte a Zavřete.

Zamítnutí cesťáků

Webová aplikace

  1. Sekce Schvalování – záložka Výdaje a cesťáky – klikněte na osobu, kterou chcete schválit. 
  2. Klikněte na název cesťáku a zkontrolujte jej.
  3. Klikněte na Zamítnout  žádost/zprávu v detailu cesťáku.
  4. Vyplňte důvod a zvolte Zamítnout.

  5. V případě Hromadného schválení zaškrtněte cesťáky a k nim připojené výdaje, které chcete zamítnout (okénko vpravo u každé položky).

  6. Zvolte Zamítnout vybrané (vpravo dole).
  7. Uveďte důvod a zvolte Zamítnout položky.

Mobilní aplikace

  1. Spodní menu – Schvalování – záložka Cesťáky.
  2. Klikněte na cesťák a zadejte Zamítnout..
  3. Vyplňte důvod a zvolte Zamítnout.

Ano částečně. Na dolní liště v sekci Schvalování zvolte záložku Cesťáky. Rozklikněte detail cesťáku, ze kterého jej můžete schválit nebo zamítnout.

V seznamu cesťáků však najdete pouze ty zprávy, které mají všechny připojené výdaje ve stavu Ke schválení. Ostatní zprávy najdete pouze ve webové aplikaci. 

V případě nastavení projektového schvalování lze cesťáky schválit pouze ve webové aplikaci.

Publikováno

Schvalování a zamítnutí výdajů

Schvalování výdajů

Webová aplikace

  1. Sekce Schvalování – záložka Výdaje a cesťáky – klikněte na osobu, kterou chcete schválit. 
  2. Klikněte na název výdaje a zkontrolujte jej, případně upravte.
  3. Zvolte Schválit výdaj v detailu výdaje.

  4. Hromadné schválení  – zaškrtněte výdaje, které chcete schválit, buď jednotlivě, nebo hromadně:
    a. Jednotlivě – okénko vpravo u každého výdaje
    b. Hromadně – okénko vpravo nad všemi výdaji

  5. Zvolte Schválit vybrané (vpravo dole) a potvrďte tlačítkem Schválit položky. 


Mobilní aplikace

Schválení výdaje
Přehrát video
  1. Spodní menu – Schvalování – záložka Výdaje.
  2. Klikněte na výdaj, který chcete schválit.
  3. V případě potřeby zvolte Upravit, upravte údaje a Uložte.
  4. Zvolte Schválit a Potvrďte.

Zamítnutí výdajů

Webová aplikace

  1. Sekce Schvalování – záložka Výdaje a cesťáky – klikněte na osobu, kterou chcete schválit. 
  2. Klikněte na název výdaje a zkontrolujte jej.
  3. Zvolte Zamítnou výdaj v detailu výdaje.
  4. Vyplňte důvod a zvolte Zamítnout. 

  5. U Hromadné schválení zaškrtněte výdaje, které chcete zamítnout, buď jednotlivě, nebo hromadně:
    a. Jednotlivě – okénko vpravo u každého výdaje
    b. Hromadně – okénko vpravo nad všemi výdaji

  6. Zvolte Zamítnout vybrané (vpravo dole).
  7. Vyplňte důvod a zvolte Zamítnout položky. 


Mobilní aplikace

Zamítnutí výdaje
Přehrát video
  1. Spodní menu – Schvalování – záložka Výdaje.
  2. Klikněte na výdaj a zadejte Zamítnout.
  3. Vyplňte důvod a zvolte Zamítnout.

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

Výdaj se vrátí uživateli k další úpravě. Zároveň uživatel obdrží e-mail, kde je uvedený důvod zamítnutí.

Publikováno

Jak funguje schvalování ve Fidoo

Proces schvalování ve Fidoo

Po vytvoření výdaje, cesťáku nebo po zaslání žádosti o dobití karty je schvalovatel informován o položce, kterou má schválit následovně: 

Výdaje a cesťáky 

  • Ve webové aplikaci se v sekci Schvalování objeví číslo (počet položek ke schválení).  
  • V mobilní aplikaci budete informováni podle nastavení vašich notifikací. 

Žádost o dobití karty

  • Ve webové aplikaci se v sekci Schvalování objeví číslo (počet položek ke schválení).
  • Mobilní aplikace vás upozorní notifikací ihned po odeslání žádosti o dobití. 

Kdo je schvalovatel

  • Schvalovatel je uživatel aplikace, který schvaluje žádosti o dobití karty, výdaje a/nebo cesťáky jemu odeslané.  
  • Ve chvíli, kdy se stanete schvalovatelem, se vám v aplikaci otevře nová sekce nazvaná Týmové finance. V této sekci se zobrazují karty, výdaje a/nebo cesťáky všech uživatelů, jichž jste schvalovatelem. 

Hierarchie schvalování

Hierarchie schvalování ve Fidoo

Schvalování na úrovni firmy

  • Jedná se o nejobecnější formu schvalování, kdy je nastaven stejný schvalovatel pro všechny uživatele.

Schvalování na úrovni týmu

  • Uživatel zvolený jako manažer týmu vidí výdaje členů týmu a zpravidla se stává jejich schvalovatelem.

Schvalování na úrovni projektu

  • U každého projektu, který je zadaný v aplikaci, je určeno, kdo je jeho schvalovatelem. Uživatel při zadání projektu do výdaje nebo cesťáku určuje, komu budou odeslány ke schválení.

Individuální schvalování

  • Každý uživatel má nastaveného svého schvalovatele, avšak při volbě projektového schvalování nelze individuální nastavení aplikovat pro schválení výdajů a cesťáků.
Mám zájem
Fidoo logo

Expense Management

FX a zahraniční platby

Připravujeme

Direct Fidoo

Nastavení cookies

© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku.